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專家高見

想投資ESG?其實唔難!



以環境(Environment)、社會(Social)及管治(Governance),簡稱ESG 為主題嘅投資近年受到追捧,究竟ESG投資有幾受歡迎?一於用例子嚟答您:

  • 根據 Broadridge嘅數據,全球股票 ESG 資產管理 (AUM)由2011年嘅0.4萬億美元,增長到2018年嘅1.0萬億美元,喺過去2年間多咗1倍;
  • 截至2021年首季,ESG管理資產達到2.5萬億美元 (有圖有真相,詳見以下圖表),而流入ESG嘅資金亦都加快,並且喺2020年創下紀錄 (資金流係2019年嘅2.5倍以上),而今年首季流入嘅速度仲係2020年嘅2倍;
  • 嚟自機構嘅投資者同散戶嘅資金流大致相等,具體比例年年唔同,不過以今年首季為例,散戶流入股票嘅ESG基金就佔咗68%。

環球ESG AUM增長

資料來源:花旗、Broadridge Global Markets Intelligence,截至2021年7月22日

想投資ESG可以點入手?

想增加組合ESG投資嘅投資者,可以考慮ESG指數產品 —— 皆因指數基金已覆蓋咗ESG 資產嘅39%,而同主動型基金相比之下,比例由3年前嘅23%開始增長,預計到咗2025年,全球ESG指數資產可能會由今日嘅1萬億美元,急增至1萬9千億美元!

有咩ESG指數產品可以考慮?

MSCI係ETF廣泛ESG指數最大嘅供應商,喺ETF資產追蹤超過10 億美元;而喺28個指數當中,25個為MSCI指數,覆蓋咗總資產管理嘅90%。MSCI ESG指數主要分為MSCI ACWI ESG Screened 、MSCI ACWI ESG Universal、MSCI ACWI ESG Leaders、MSCI ACWI ESG Focus同埋MSCI ACWI SRI 5大類;同時,投資者亦可以考慮富時永續指數 (FTSE ESG Index)以及道瓊斯可持續發展指數(Dow Jones Sustainability Index,簡稱DJSI),都係投資ESG嘅另一選擇。

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